从股价看 教育行业的未来走向与趋势分析
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新东方股价涨了多少
财联社8月31日电(记者程孟齐)“如果你被当前的不确定性所迷惑，或者被不可控的未来所挫败，那就来东方挑选一个 工作室吧。”这句话出自董宇航之口，用来介绍长江商学院副院长张小蒙的新书《韧性》，似乎也道出了转型中的新东方的心声。而且“新东方转型”三个字也出现在了视 标题的显著位置。 8月30日，新东方上涨近28%，收于29.15港元，股价创6月17日以来新高。8月31日下午，股价继续上涨7%，一度站上30.95港元高位，市值超过300亿港元。对于正在“转型”的新东方来说，股价三个月上涨5.5倍，市值重回300亿元，是否意味着转型成功？有了新东方 的 ，股价能否站稳30港元以上？ 营收下降40%，员工下降90%。 新东方 最近的股价上涨与其2022财年年报有关，该年报也透露了转型后的一些进展。 截至2022年5月31日，新东方 2022财年总营收为8.99亿元，同比下降36.7%；净亏损5.34亿元，同比减少67.8%；非K12业务已实现盈利。新东方 表示，2021年下半年开始探索 电商业务。其中，以农产品为核心的 电商新业务“东方精选”进展显著。 在财报中，新东方 的K12教育和学前教育收入下降最为明显。受“双减”政策影响，新东方 K12教育收入下降62%至3亿元，学前教育收入下降76%至1900万元。同时，大学教育板块成为新东方 最大的收入来源，2022财年收入5.2亿元，同比下降6%。 值得注意的是，新东方 在报告期内大量裁员。截至2022年5月31日，其拥有910名全职员工和390名 员工，去年同期为6437名全职员工和5044名 员工。 东方精选近期的业绩并没有体现在年报中。 新东方的线上 电商业务超出预期，“东方精选”已经实现盈利，现金流为正。预计从2023财年开始，“东方精选”将可能成为新东方集团的主要增长动力。新东方 也在财报中表示，鉴于新的电子商务业务的潜力，新东方 已将战略重点转移到这一新分支的发展上。 值得注意的是， 电商业务在6月爆发，而最新披露的年报截至5月31日。因此，东方精选 工作室走红后的业绩不计入报告期。 新东方 CFO尹强在2022财年业绩电话会议上表示，“俞老师说允许东方精选一年亏损1亿，没想到今年还能盈利。” 尹强说，过去三个月，东部的GMV应该在20亿左右，日均GMV在2100万左右。最新财报显示， 业务的毛利率为37.8%。利润率远高于纯 或MCN公司，主要是因为东方选择的商业模式在市场上没有可比的模式。它不是一家纯粹的 公司，也不是一家MCN公司，从而节省了市场成本和主播分成成本。 值得一提的是，东方精选近日推出独立 ，已在各大应用 上线。第三方数据显示，该 累计总下载量接近20万。尹强表示，目前东方精选仍以Tik Tok为主，因为Tik Tok的流量和未来发展空间都很大，但公司未来的整体战略仍将是多 、多渠道、多产品。也有业内人士表明，东方选择 的战略意义大于经济效益。 30多港币的新东方 估值高吗？ 从目前的股价表现来看，新东方 的转型是成功的。 2022年6月1日，新东方 的开盘价为3.7港元，而8月31日下午，其股价已经站上30港元，三个月内上涨了5.5倍。然而，新东方 2020年的历史峰值为43.45港元，市场上很多投资者疑惑，在“双降”影响平仓的情况下，30多港元的新东方 已经够贵了吗？毕竟业绩发布后，有多家券商上调了新东方 的目标价，但最高也就2字头。 例如，CICC将新东方 的目标价上调至26港元。CICC最新研究报告指出，新东方 已完成转型调整，未来将继续围绕 电商、高校业务和机构业务运营，以 电商业务为主要增长动力。其保留的业务在过去是盈利的。 电商业务具有不买流量、主播成本比传统多渠道(MCN)机构低、自营产品盈利能力更高的特点。银行认为公司盈利确定性提高。 万宏源证券表示，“双降”对新东方 的影响已经完全清除，东方精选和分 间有望保持高增长。同时，就业难以刺激学历需求，进而带动考试和培训需求回暖。预计新东方 大学生业务有望企稳回升。招商证券表示，继续看好东方精选的商业模式。此外，由于增长前景疲软，它降低了教育业务的目标市盈率。整体目标价由20.9港元上调至22.8港元，维持中性评级。 万宏源表示，通过SOTP估值，在中性假设下( 电商业务采用9倍PS(自营占比提升带动收入提升)，大学生业务采用15倍PE)，新东方 目标企业价值为264.93亿港元，对应目标价26.43港元。 网上新东方的股价已经超过了上述券商给出的最新目标价，股价在达到30港元的峰值后也不够激进，退到了29港元。未来很长一段时间，依靠 间业务支撑股价和估值的新东方 转型成功是否言之过早？ 对此，业内人士表示，这取决于未来9个月东方精选的毛利率能否稳定在目前水平，以及GMV能否超越近3个月的业绩。还要看东方精选 工作室和 的客流量，自营商品的占比。
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