印尼企业GoTo上市：市值280亿美元阿里软银李泽楷成为赢家
雷达网雷建平4月11日报道
印尼最大的科技集团GoTo Group（以下简称“GoTo”）今天在印尼当地上市，以每股338印尼盾的价格募集总额达11亿美元。
从融资规模来看，GoTo是2021年以来印尼市场第三大IPO。以发行价计算，GoTo的市值达到280亿美元。
GoTo今日开盘后，一度股价上涨23%，市值总额超过300亿美元。在这种低迷的市场行情下，GoTo将成为2022年全球最大的IPO之一。
GoTo的CEO Andre Soelistyo表示，GoTo以目前的条件（全球市场和宏观环境的变动）进入公开市场，证明了其业务的长期潜力。
它在去年年底刚刚完成了13亿美元的融资
GoTo是东南亚互联网合同巨头Gojek与电商平台Tokopedia合并的新公司，公司生态系统包括印尼最大的移动服务平台（Gojek）、印尼最大的电子商务平台（Tokopedia）、包括电子支付和金融服务平台GoTo Financial。
目前，GoTo的主要业务范围涵盖旅游服务、快递和短途配送服务、电子商务、金融服务等。2020年，GoTo平台交易总额超过220亿美元，约占印尼全国消费支出总额的三分之二。
据介绍，印尼在2020年国内生产总值超过1万亿美元，总人口2.7亿，是世界第四大人口大国，拥有庞大的年轻互联网用户群。
到2025年，印尼的金融科技潜在市场总额（TAM）估计将超过6000亿美元。目前，印尼正处于数字化发展的重要转折点。
2021年11月，GoTo宣布完成包括阿布扎比投资局、Avanda、富达、谷歌和春华资本在内的13亿美元贷款。
当然，GoTo在2021年前7个月遭受8.2万亿印尼盾（5.7亿美元）损失，但GoTo CEO Soelistyo对此持乐观态度。
Soelistyo说：“对于那些参与我们生态系统成功的人，以及所有相信'印尼梦'的人来说，我们的推出将是一个伟大的时刻。”。“我希望我们的IPO能向全世界展示我们国家和东南亚地区存在的巨大机遇。”
阿里、软银、李泽楷成为大赢家
GoTo集团Tanuwijaya、Soelistyo和Aluwi在股权出售后仍保留26%的投票权，但对GoTo的直接所有权较小：
假设超额配售，Tanuwijaya持有1.77%，Soelistyo持有0.84%，Aluwi持有0.77%的股份。软银和阿里巴巴分别为8.71%和8.84%。
谷歌、腾讯、新加坡国有控股公司淡马锡、马来西亚主权财源基金Permodalan Nasional Berhad和Avanda Investment Management、Fidelity International、Primavera Capital和Ward Ferry
随着GoTo上市，受到资本市场严重打击的阿里巴巴、软银都将受益匪浅。因为阿里巴巴、软银都是GoTo的重要股东，持股价值近50亿美元。
以GoTo股票价格计算，李嘉诚的儿子、心灵感应科主席李泽楷持有的股票价值9亿美元。李泽楷的净资产将增至约50亿美元（约合390亿港元）
东南亚将成为移动互联网的热点
近年来，东南亚和印度成为移动互联网领域投资的热土。其中，东南亚互联网订车和快递巨头Grab今天完成了与特殊目的收购公司（SPAC）Altimeter Growth Corp的合并，并在纳斯达克进行交易。
新公司市值约400亿美元，获得约45亿美元现金，包括40亿美元PIPE（上市后的民间募款）参加者有贝雷塔、富达、T。包括Rowe Price、摩根士丹利Counterpoint Global基金、新加坡主权财富基金管理公司和淡马锡等机构。
印尼电商企业Bukalapak也于2021年8月在印尼国内交易市场上市，募集15亿美元，成为印尼历史上规模最大的电商领域IPO。
东南亚也有Sea这个有名的企业。Sea在2020年12月发行1320万股，发行价195美元，募集了超过25亿美元的资金。
2021年9月，Sea宣布25亿美元的发售价值，到2026年9月15日到期的高级可转换债务，Sea共发售1100万股ADS，募集数十亿美元资金。
2022年1月，腾讯宣布，Sea减收14492751股克拉斯a股份，使Sea增持腾讯的股份从21.3%降至18.7%。腾讯超过30亿美元。