滴滴提交IPO招募书:年交易额3410亿元年活跃用户4.93亿
6月11日,滴滴IPO招股书正式提交给SEC,股票代码为【DIDI】,高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本负责承销方。
根据招股书,截至2021年3月,滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城市开展业务,提供网上订车、出租车、顺风、共享自行车、共享自行车、代办驾驶、车服、货运、金融、自动驾驶等服务。
对于上述众多业务背后的商业生态,滴滴在招股书中总结为“四大核心战略板块”、“三大业务”以及“双飞轮”。
其中,被定义为用于构筑移动性的未来的“4个核心战略块”的是移动性平台、车载网络、电动汽车、自动驾驶。“三大业务”代表滴滴的收入构成,分别是中国移动业务(中国网约车、出租车、代驾和顺风等业务)、国际业务(国际移动和外卖等业务)和其他业务(共享自行车和电动自行车、车服、货运、自动驾驶和金融服务等业务)
截至2021年3月31日的12个月内,滴滴全球年活跃用户4.93亿,全球年活跃司机1500万。其中,从2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国拥有3.77亿年的活跃用户和1300万年的活跃驱动程序。2021年第一季度,滴滴中国移动拥有1.56亿个月活跃用户,中国移动业务日均成交量2500万次。
单从成交量来看,截至2021年3月31日的12个月内,滴滴全球日均成交量4100万笔,全平台总成交量3410亿元。在2018年1月1日至2021年3月31日的3年间,平台驱动程序总收入约6000亿元。
招股书也发布了滴滴具体业务收入情况。2020年,滴滴三大业务中国移动业务、国际业务和其他业务收入分别为1336亿元、23亿元和58亿元。
其中,我国外出业务和国际化业务平台收入由2018年的187亿元增加到2019年的242亿元,再增加到2020年的347亿元,年均复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度平台收入中,93.4%来自中国,6.6%来自国际。
2020年7月1日至2020年12月31日6个月中国移动业务交易总额1216亿元,比2020年1月1日至2020年6月30日的6个月增长80.3%,比2019年7月1日至2019年12月31日的6个月增长12.2%。
在盈利方面,中国出行业务2019年调整的税前利润为38.4亿元,2020年为39.6亿元,2021年一季度为36.2亿元。此外,2020年中国网约车项目税前利润率为3.1%。
截至2020年12月31日,滴滴全球共有15914名全职员工,其中研发员工7110人,研发员工占44.7%。
根据招募书,IPO之前,滴滴创业者、CEO程维持有7%,共同创业者、总裁柳青持有1.7%。根据中概股通常的该股异权配置,程维柳青合计拥有超过48%的投票权,包括程维柳青在内的滴滴管理层拥有超过50%的投票权。
机构持股方面,软银持有21.5%,Uber持有12.8%,腾讯持有6.8%。另一方面,软银被委任的董事会成员Kentaro Matsui在滴滴上市时辞去董事职务。这意味着软银退出滴滴董事会。
关于此次募捐的用途,滴滴募集书中显示了将约30%的募捐额用于在中国以外的国际市场扩大业务的计划。约30%的募款将用于提升技术能力,包括共享移动、电动汽车和自动驾驶,约20%用于推出新产品和扩大现有产品类别,以持续提升用户体验。其余部分可能用于运营资金需求和潜在战略投资等。
此外,滴滴还表示,积极与各地主管部门、出租车行业、汽车产业等合作伙伴和社区合作,以本地化人工智能技术推动智能交通创新,共同解决全球交通、环保和就业难题。滴滴不断致力于提升用户体验、创造社会价值、打造安全、开放、可持续的未来移动和本地生活服务新生态。